“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)所创立并领导的Ark Investment Management运营着八只专注于创新科技股的交易所交易基金(ETF)。去年，她称软件领域或成为人工智能领域下一个重大机遇，并预测每售出1美元英伟达(NVDA.US)等芯片巨头提供的AI硬件，就能对AI软件产生8到21美元的拉动效应。
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自做出这一预测以来，木头姐已经投资了几家人工智能软件公司。风险投资类基金Ark Venture Fund近期斥资入股了ChatGPT缔造者OpenAI、Claude创建者Anthropic和埃隆·马斯克的xAI等私营公司。此外，特斯拉是旗舰 ARK Innovation ETF的最大持股，因为木头姐认为特斯拉的自动驾驶软件是全球最大的人工智能机会。
如果木头姐对人工智能软件的看法准确，那么其他部分股票也有望在未来几年产生惊人回报。Palo Alto Networks(PANW.US)和C3.ai(AI.US)值得关注，原因如下：
1.Palo Alto Networks：人工智能网络安全领域的领导者
Palo Alto Networks观察到，在过去一年中，网络钓鱼邮件等网络攻击的频率增加了十倍。借助人工智能，恶意行为者制作逼真内容并诱骗企业员工提供敏感信息已轻而易举。遗憾的是，90%以上的安全运营中心(SOC)仍依赖于人工主导流程，这意味着23%的事件因整体工作量过于庞大而无法接受调查。
人工智能驱动的网络安全能够自动进行威胁检测和事件响应，因此有助于解决这一问题。Palo Alto为云安全、网络安全和安全运营提供了大量人工智能工具组合，例如，去年推出了旨在实现SOC自动化的Cortex XSIAM平台，并带来强大成果。
举例来说，XSIAM将一位石油天然气客户需要人工调查的事件数量减少了75%，并将另一个服务型业务客户响应事件所需的时间从三天缩短到了16分钟。简而言之，该平台有效减少了遗漏的安全警报，并大大减轻人工工作量。
在截至4月30日的2024财年第三财季，Palo Alto实现收入20亿美元，同比增长15%，环比和同比增速放缓，但预计这仅是暂时，主要在于该公司正将业务模式转向“平台化”。
公司发现，使用公司所有三个平台(云、网络和运营)的客户终身价值相比只使用一个平台的客户高40倍。因此，该公司将目标锁定在与竞争厂商签订合同的客户，向他们免费提供产品，直到合同到期。届时，他们可以使用Palo Alto整合其网络安全堆栈，这将大大提高该客户群的长期价值。
到2024财年末，公司预计来自此类客户的年经常性收入将达到41亿美元，同比增长39%。到2030财年，该公司计划这一数字将提高两倍多，达到150亿美元。因此，现在或许就是赶在这一增长阶段来临前买入的大好时机。
2.C3.ai：一家加速发展的企业级人工智能公司
企业级人工智能公司C3.ai成立于2009年，早在人工智能热潮之前便已诞生。该公司已为19个不同行业的企业开发了40多个现成的应用程序。与自行开发人工智能技术相比，这能让客户以更低成本更快地集成人工智能。
C3.ai的应用程序尤其受到能源、金融服务和制造业等非技术公司的青睐。例如，银行使用C3.ai的智能借贷应用评估潜在借款人的信用度，使用C3.ai的反洗钱应用自主检测可疑交易和欺诈行为。
化学制造巨头陶氏公司正在使用C3.ai的可靠性应用程序进行预测性维护，从而将蒸汽裂解设备的停机时间减少了20%。更少的停机时间相当于节省了更多资金，从而提高了盈利能力。
在截至4月30日的2024财年第四财季，C3.ai共与487家客户合作，同比增长高达70%，凸显出企业部门对人工智能的需求增长之快。第四财季的收入达到了创纪录的8660万美元，同比增长20%，是近两年来增长最快的一个季度。
这也是该公司连续第五个季度实现加速增长，管理层对2025财年第一财季(截至7月31日)的预测显示，收入增长将更快，最高可达23%。两年前该公司从基于订阅的收入转型为基于消费的收入，这种转型使客户能够更轻松地注册，并迅速扩大消费规模，该公司也正基于此次转型收获回报。未来C3.ai的业绩或将持续改善。
因该公司仍在为增长计划投入巨资，第四季度Non-GAAP调整后亏损达1400万美元，但值得注意的事，资产负债表非常稳健，拥有7.5亿美元的现金和等价物，足以在未来较长时间内维持目前态势。如果木头姐判断正确，那么对于拥有至少五年长期投资眼光的投资者来说，持有该股或将取得丰厚收益。
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责任编辑：郭明煜 配市值股票
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